計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元。
多知網(wǎng)1月16日消息,第一高中教育集團(國內(nèi)運營平臺為長水教育集團)于美東時間2021年1月13日正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,申請以「FHS」為股票代碼在紐交所上市,計劃通過首次公開募股籌集至多1億美元,發(fā)行股數(shù)和發(fā)行區(qū)間暫未披露。
第一高中教育集團成立于2012年8月,總部位于昆明。自2020年9月30日起,其基礎教育事業(yè)覆蓋云南、貴州、內(nèi)蒙古、山西等多個省市的實體中小學校,已建立了由19所學校組成的網(wǎng)絡,其中有16所學校在云南,其余三個省份各有一所學校。此外,其還與地方政府及其他第三方合作預計將于2021年9月推出兩所提供高中課程的新學校。
招股書披露,其援引CIC的一份報告稱,就學生人數(shù)而言,截至2019年12月31日,第一高中教育集團是中國西部最大的私立中學運營商,并且是整個中國第三大運營商。從2015年12月31日到2019年12月31日,按高中生在校人數(shù)計算,其年復合增長率為77.3%,按高中學校數(shù)量計算,其年復合增長率為41.4%。截至2020年9月30日,其共有1969名教師,擁有25867名學生,包括17230名高中生和8637名初中生。
根據(jù)招股書,2017年-2019年,第一高中教育集團營收分別為2.065億元、2.537億元、3.365億元,相應的凈利潤分別為4710萬元、-1.697億元、3169萬元。據(jù)招股書解釋,新建學校和擴張教師人數(shù)等費用支出導致其2018年的業(yè)績不穩(wěn)定。
截至9月30日的2020年前9個月,其營收為2.823億元,同比增長30.44%;凈利潤為3394.6萬元,同比增長349.38%。
第一高中教育集團擬將IPO所得的一半用于新建學校和戰(zhàn)略收購,還計劃投資教師和技術,以及用來支付租賃付款。