電光科技擬1.28億元收購國際教育品牌雅力科技100%股權

       多知網(wǎng)8月3日消息，近日，電光防爆科技股份有限公司（以下簡稱“電光科技”）發(fā)布公告稱，公司與胡靖、張南、許飛、居國進簽署協(xié)議，擬收購其合計持有的雅力科技 100%的股權，并簽訂了對賭協(xié)議。其中，電光科技首次收購 65%股權，其全部股權作價 1.28億 元；剩余35%股權在雅力科技完成相關業(yè)績后，進行收購。

　　截至協(xié)議簽署之日，雅力科技的股權結構如下：

　　公告顯示，光電科技收購雅力科技 65%股權具體情況如下：增資部分擬用 1.28億元對雅力科技進行增資，增資后，雅力科技注冊資本為550 萬元；股權購買部分由電光科技以 7040 萬元購買雅力科技所持有的標的資產(chǎn)55%的出資份額，其中 3840萬元以現(xiàn)金支付，3200 萬元以股份方式支付，股份來源二級市場買入或認購上市公司新增股。交易完成后公司占雅力科技 65%股權。標的資產(chǎn)剩余 35%股權的估值基數(shù)初步約定為不低于2020 年凈利潤的 11 倍，具體交易條款由雙方協(xié)商確定。

　　電光科技與其達成的對賭協(xié)議中，雅力科技承諾 2016 年至2020 年審計的合并報表中稅后凈利潤（以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為計算依據(jù)，以下簡稱“利潤”）累計不低于人民幣1億元，其中 2016 年度不低于 1000萬元。

　　據(jù)悉，雅力科技成立于 2015 年 11 月 17 日，注冊資本為 500 萬元，主營業(yè)務為基于海外留學目的的國際化教育培訓、教學咨詢管理服務、留學服務等；主要資產(chǎn)為商標、課程著作權、辦公設備等；主要產(chǎn)品服務包括A-level課程培訓及管理服務、留學服務等。

　　電光科技主營業(yè)務是礦用防爆電器研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，于2014年10月9日在深圳證券交易所上市。2015半年度報告顯示，上半年營收為2.12億元，歸屬于上市公司股東凈利潤為3778萬元。2015年財報顯示全年營業(yè)收入5.29億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5417.05 萬元。

　　電光科技在公告中稱，公司從2015年開始明確涉足教育產(chǎn)業(yè)，特別是對國際教育領域進行了研究和論證，明確公司先期以國際教育投資為重點，加快教育產(chǎn)業(yè)的并購，實現(xiàn)對教育產(chǎn)業(yè)的布局。此前，2016年4月，電光科技擬1億元收購紐菲爾德65%股權，擬對上海惟樂投資5610萬元；2016年7月18日，電光科技旗下豐裕教育基金擬以現(xiàn)金 840 萬元投資沙靜紅控制的留學及教育相關業(yè)務。（多知網(wǎng) 肖紅）